民国初年,陇东地区鸦片泛滥,百姓深受其害。禁烟令发布之后,种植罂粟情况减少,鸦片货源却未断绝,尤其是马家堡,是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人,摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时,傅深入鸦片馆,放出买卖大宗鸦片的信号,并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。到了马家堡,他们发现镇上毫无生气。住入昌隆酒馆,经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知,原来这个镇子白天没人活动,只有到晚上吸食鸦片的客人到了以后才会人来人往。马家堡有两个家族做鸦片生意,并相互竞争。除了北边的马彦勋以外,南边的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招,他先去南边马贵成的鸦片铺子,放话要买大量的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意,想邀请傅玄阳面谈,却被傅拒绝。另外一边,北边的马彦勋听说有大客户,便让他的姘头小莲藕过来邀请傅。傅答应赴约。在与小莲藕较量的过程中,他发现昌隆酒馆的少东家阿昌表情古怪,便推断出阿昌与小莲藕之间一定有什么关系。为了让两家相争,傅让阿发同时去南边马家,为马贵成的宝贝公子贺寿,自己和沈云姗去北边马家。没想到,进入北边木楼,傅就遇到了马彦勋的两次试探,傅从容不迫,应对自如,让马彦勋相信了自己就是替老板物色优质鸦片膏的大管家。傅的计谋让南边和北边两家剑拔弩张,而阿昌对傅的态度带有明显的恶意。马彦勋派刀疤到外地运货,傅让伙计带信给陇东城里的任,任便请军校的同学好友帮忙查探马彦勋的货源。与此同时,马贵成想用银两贿赂傅,傅毫不犹豫地收下。等到刀疤押着鸦片准备进入马家堡时,被伪装的傅等人拦截,马彦勋自然把抢劫鸦片的罪名安在了马贵成的头上,便放了把火,烧了马贵成的其中一家鸦片铺子。面对马彦勋的责难,马贵成以为是为了争抢大客户故意撒谎,两边的矛盾越来越大。马贵成干脆真去抢劫马彦勋的货,没想到马彦勋也有防备,两边死伤无数。为了迅速解决马家堡的鸦片,傅添火加油,告诉他们傅的大老板马上就要来马家堡,希望在老板到之前,能把货备好。马彦勋出一毒计,派人往县城送了一封信搬救兵。没想到这救兵就是贾县长。贾县长才是马彦勋幕后真正的老板。贾县长带着警察来到马家堡,以销烟的名义搜查,让马贵成措手不及,暴露了马贵成隐藏在镇子外树林里的鸦片仓库。贾县长一举拿下了马贵成所有的货物。马彦勋春风得意,邀请刚到的任和傅一起吃饭,顺便想向他们炫耀自己的靠山。两人知道不能出现在贾县长面前,这时,阿昌站了出来,主动要代替他们赴宴。原来,阿昌和小莲藕曾经是一对恋人,因为鸦片两人分开。贾县长走后,马贵成报仇,却被马彦勋设计,全军覆没。贾县长担心有诈,派人调查,发现所谓的大商人竟然是任的主意,便打伤了任,并把任秘密押送到马家堡弄死。傅预感到即将有一场腥风血雨,便买了昌隆酒馆,送走阿昌母子二人。马彦勋知道被骗,抓走了沈云姗等人,傅和阿发前去营救,其他人都脱离了控制,傅却被发现,被马彦勋打成重伤,奄奄一息。小莲藕挺身而出,救了傅,被马彦勋打死。傅逃出生天,和赶来的众人一道,与狡诈的马彦勋最后一战……
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