董卓迁都后，其罪大恶极更是到无以言表的地步，朝中重臣王允运用董卓以及养子吕布中间的固有分歧，与歌女貂蝉勾结“美人计”与“离间计”，董卓死在了养子吕布的戟下。殊不知董卓的死加剧了从中央到地方的错乱局势，每个阵营中间的对敌布局也在逐渐演化着。在黄河以北，本来结为军事同盟的袁绍与曹操分别都征服了许多北方地区诸侯，导致二者之间爆发大战。
战争结束后，曹操统一了全部北方地区，集团旗下人才聚集，阵营大盛，变成诸侯中的实力最强者。而在长江东侧，孙坚的儿子孙策和孙权通过艰辛的奋斗，也变成割据江东的一方霸者，并获得了大将军周瑜的忠诚辅助和众多剑客的忠心耿耿。
在中原地区，屡败屡战的刘备、关羽、张飞这3个结拜兄弟苦苦地不可以寻找自个的立锥之地，期内还遭遇走散。关羽被曹操收留到集团旗下，关羽却一直不肯臣服，促使极为仰慕关羽之武功的曹操非常伤感。义薄云天的关羽总算知道了刘备的下落，随后“千里走单骑”“五关斩六将”去寻找义兄。